Эндрю Маклауд, занимающийся социологией религии и несколько лет назад потерявший жену, принимает новое место в Эдинбургском университете. Его работой становится изучение оккультных сект. Вскоре в его жизнь вторгается потустороннее, а через некоторое время он становится учеником знающего многие древние тайны Милна. Но почему Милн решил учить Эндрю — просто ради того, чтобы передать кому-то знания, или же у него другие, более зловещие планы?